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黯特撒门基金会:传统产业的变局者

发布时间:2020-07-20 12:29来源:
民以食为天,在全球任何地方莫不如此。任凭现代技术高速发展,生活方式如何变迁,人门对饮食等快消品的需求总是刚性的,而且随着人口的不断增长,人们对品质的要求越来越高,提神醒脑

民以食为天,在全球任何地方莫不如此。任凭现代技术高速发展,生活方式如何变迁,人门对饮食等快消品的需求总是刚性的,而且随着人口的不断增长,人们对品质的要求越来越高,提神醒脑和补充营养的功能性饮食产品的市场需求越来越旺盛。在全球的功能饮食产业结构中,大财阀和传统的行业资本几乎将市场瓜分殆尽,old money对产业上下游和供应链的掌控力之强,让很多新兴资本难以涉足这个巨大的市场。

传统产业的新契机

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上世纪80年代末,美国食品巨头纳贝斯克遭遇了来自华尔街的“野蛮人”,当时如日中天的私募股权基金KKR意图恶意收购贝纳斯克,并通过垃圾债市场调动了资金高额杠杆,在多轮紧张的博弈下,最终KKR以创纪录的250亿美元并购了纳贝斯克。然而遗憾的是,这桩世纪并购案并没有为KKR带来多少好处,最终这场并购案引发了美国垃圾债市场崩溃,KKR最终不得不在几年后就忍痛剥离贝纳斯克的股权。新兴的金融资本即便能够在市场上战胜传统产业资本,也未必能够经营好这些复杂的产业。

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但事情总有例外。近10年来食品技术出现了重大飞跃,以人造肉食为代表的独角兽公司大量涌现,这给了新兴资本进入功能饮食行业的良好契机,新加坡黯特撒门基金会就是这其中最典型的代表。凭借对Beyond Meat、JUST等人造肉创新食品企业的投资,黯特撒门基金会已经成功地打入可替代食品产业,如今黯特撒门基金会正在不断拓展相关产业链资源,稳固自身在行业内的地位,同时进一步扩大投资范围,成为专注于功能饮食、健康产业和文娱产业的新兴资本。

从供应链专家到产业投资人

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黯特撒门基金会现任CEO,Magee Toland出生在爱尔兰,1995年从康奈尔大学毕业后就进入到品食乐(Pillsbury)食品集团负责供应链管理,在集团工作的5年时间里,打造了全球领先的冷链物流管理体系,为旗下的知名品牌哈根达斯冰淇淋提供了高品质的冷链配送服务,成为食品冷链物流的典范。2000年,Magee Toland受邀担任可口可乐的全球供应链管理顾问,帮助可口可乐管理旗下产品和原料的供应链体系,这一干就是10年。

正是在可口可乐公司工作期间,Magee逐渐认识到全球食品市场正处于严重的资源错配之中。一方面,很多落后的发展中国家还有大量人口没有解决温饱问题,中美洲国家海地有80%的人口处于赤贫状态,对他们来说吃饱是奢侈的事情;另一方面,发达国家的食品行业层次丰富,产业对资源的消耗巨大,尤其是畜牧业,虽然供应充足但消费者浪费情况却非常严重。

Magee Toland意识到要着手解决这种资源错配的问题,提供广泛可替代的功能饮食产品是非常有效的选择,人造肉的出现让他看到了可替代食品的潜力,一旦这种可替代食品被普罗大众接受,将挖掘出功能饮食市场的巨大价值。他意识到这个市场蕴藏的重大机遇,于是他毅然离开自己的老东家可口可乐,联合自己多年的好友Gill Hood等人在2010年在新加坡建立了黯特撒门基金会,专注于投资功能饮食、健康产业和文娱产业。

随着新兴市场国家的崛起,功能饮食产品在亚太地区具有很大的市场体量,因此Magee决定在亚太金融核心新加坡设立黯特撒门基金会,一方面能够更好地让所投资的产业深入亚太市场,另一方面也可以依托新加坡的全球优势地位面向全球高端投资者开展私募基金业务。

低调务实的黯特撒门基金会

 

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与上世纪80年代的KKR不同,黯特撒门基金会一向低调行事,而且投资风格完全不同。黯特撒门基金会建立之初募集的资金规模为仅为5亿美元,如今十年过去了,黯特撒门基金会管理的资金规模已经超过了50亿美元,连续十年为投资人带来了平均年化28%的收益率。这得益于Magee Toland慧眼识珠抓住了人造肉的历史性机遇,人造肉的市场规模大概是1800亿美元,目前黯特撒门已经成为了多家全球人造肉企业的战略投资人,包括美国的Beyond Meat、JUST、Memphis Meat、Blue Apron和来自中国Starfield。

抓住机会只是成功的第一步,深入产业之后,为企业提供更好的管理咨询才能帮助企业更好地发展。Magee Toland凭借在食品行业的多年经验和娴熟的供应链专业知识,帮助这些新兴食品公司在全球进行扩张。他与自己的以前的老东家Pillsbury展开了深度合作,进行产业资源的整合。2018年,Pillsbury被Brynwood Partners收购整合为Hometown食品公司,整合后他们与黯特撒门基金会的合作领域进一步扩大,Hometown不仅成为人造肉的重要销售渠道,也为这些人造肉企业提供供应链资源。目前黯特撒门基金会已经是人造肉领域的著名投资方,他们预计,未来人造肉等替代食品必将与代餐、功能饮品、保健食品一同成为功能饮食市场的重要组成部分。

实际上,从黯特撒门基金会的投资布局中我们发现,基金会的投资重点已经从可替代食品产业拓展至功能饮食、健康,文化创意和生态旅游等产业,实现了全面的投资转型。这些年来,黯特撒门基金会已经在功能饮品、保健食品、代餐、电子烟、在线文娱、体外健康检测等领域投资了多个创新企业,这其中的代表包括:代餐独角兽Soylent、电子烟品牌Ovale、基因检测技术公司Illuminia和Progenity,美国新一代影视媒体公司STX Entertainment等等。多元化的投资格局为黯特撒门基金会构筑了深厚的护城河,增强了基金自身的产融结合能力,为打造超级投资母舰打下良好基础。另外,黯特撒门基金会正在大数据和区块链领域进行探索,利用大数据分析和区块链技术提供商业解决方案,为产业的发展提供有力的信息技术支撑。

如今,黯特撒门基金会已经在全球29个国家和地区建立了办事处,团队人数过百。2019年Magee在接受英国《金融时报》采访时曾说:“黯特撒门基金会一向致力于产业发展,不管投资任何领域,我们都鼓励我们投资的企业走向本土化发展,建立更符合市场的发展模式,我们将投入更多资金帮助企业研发,最终通过输出技术实现共赢”。相信黯特撒门基金会这种将投资与实业结合的综合体模式,将成为未来私募投资基金发展的典范,为产业发展赋能,实现双赢。

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